Die Etihad Airways Partners (EAP) haben für ihre Finanzierungstransaktion in Höhe von 700 Millionen US-Dollar erneut einen internationalen Preis erhalten. Das renommierte Magazin Airfinance Journal ernannte die Transaktion zum „Innovative Deal of the Year“. Etihad Airways hat den mittlerweile preisgekrönten Anleihevertrag 2015 gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Etihad Airport Services sowie den fünf strategischen Partnerairlines der EAP – airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Alitalia und Jet Airways – für einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschlossen. Der Deal gilt als erste gemeinsame Finanztransaktion dieser Art in der Luftfahrtbranche und soll die Expansionsstrategie der EAP weiter vorantreiben. James Hogan, Präsident und Chief Executive Officer von Etihad Airways, nahm die jüngste Auszeichnung gemeinsam mit seinem Finanzteam, darunter Chief Financial Officer James Rigney und Group Treasurer Ricky Thirion, entgegen. Die Awardverleihung des Airfinance Journals fand am 18. April in Miami statt.
Das Airfinance Journal lobte das Management von Etihad Airways für den erfolgreichen Abschluss des Deals. Denn es konnte mehrere Investoren weltweit von dem einzigartigen Equity-Businessmodell überzeugen, das die Airline aus Abu Dhabi inmitten eines herausfordernden Marktumfeldes entwickelt hat. Es ist die dritte Auszeichnung für die EAP innerhalb nur weniger Monate. Zuvor erhielt die Transaktion zwei andere führende Auszeichnungen: den Titel „Emerging Europe Middle East and Africa Bond of the Year” verliehen vom Marktforschungsunternehmen International Financing Review (IFR) und den Titel „Debt Financing Deal of the Year Middle East” verliehen von dem britischen Fachmagazin Global Transport Finance.
Auszeichnungen belegen Vertrauen in erfolgreiche Strategie
Auf der Preisverleihung in Miami sagte James Hogan: „Innovation steht im Zentrum unseres wirtschaftlichen Handelns – das gilt sowohl für Etihad Airways als auch für unsere Partner. Die Reihe von Awards, mit denen wir ausgezeichnet worden sind, belegt das Vertrauen, das Investoren in unsere erfolgreiche Strategie haben. Eine Strategie, die Synergien zwischen den Unternehmen schafft, in die wir investiert haben.“
„In einem Geschäftsumfeld, das stark von Konkurrenz geprägt ist, geht es immer darum, die Produktivität zu verbessern und die Effizienz bis an die Spitze zu steigern. Jeder unserer Partner ist für sich ein wachsendes und starkes Unternehmen. Doch gemeinsam können wir die Kraft vervielfachen. Die erfolgreiche Transaktion zeigt, dass dieser Vorteil genutzt und unterstützt wird.“
Außerdem lobte Hogan sein Finanzteam – angeführt von James Rigney – für seine unermüdlichen Anstrengungen, eine belastbare sowie innovative Transaktion aufzusetzen, die auf starke Nachfrage in den internationalen Märkten sorgte: „James Rigney und sein Team haben hart daran gearbeitet, die internationale Gemeinschaft zu erreichen und ihnen die großen Vorteile eines Businessmodells zu präsentieren, das operative Effizienz in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld vorantreibt. Das gilt vor allem, weil diese Strategie zuvor noch nie getestet worden ist.“
Stellvertretender Chefredakteur lobt Besonderheiten des Deals
Das Airfinance Journal gilt als Institution, wenn es darum geht, Finanztransaktionen der Luftfahrtbranche zu bewerten. Das Magazin bringt Fluglinien und Kapitalgeber zusammen, indem es Nachrichten, Analysen und exklusive Interviews anbietet. Unter den Abonnenten befinden sich Airlines, Flughäfen, Banken, Finanzinstitutionen, Leasinggesellschaften, Exportkreditagenturen, Anwälte, Fondsverwalter und Berater.
Geoff Hearn, technischer Redakteur des Airfinance Journals, sagt: „Die 700 Millionen Dollar schwere Finanzplattform der Etihad Airways Partner sticht in einem Jahr als „Innovative Deal of the Year“ hervor, in dem die Qualität der Einreichungen extrem hoch gewesen ist. Die Jury war von verschiedenen Eigenschaften des Deals beeindruckt – vor allem von der Fähigkeit, eine Finanzierung auf unbesicherter Basis zu arrangieren. Besonders beachtenswert ist auch, dass der Deal unter erschwerten Bedingungen im Fremdkapitalmarkt geschlossen wurde.“
Im September des vergangenen Jahres ist Etihad Airways auf eine Roadshow durch Abu Dhabi, Dubai und London gegangen, um Investoren zu gewinnen. Goldman Sachs und Securities standen dabei beratend zur Seite. Über die Etihad Airways Partners BV konnte die Gruppe erfolgreich 500 Millionen US-Dollar generieren. Wenige Tage später konnte die Summe aufgrund des großen Interesses der internationalen Finanzgemeinschaft noch einmal um 200 Millionen US-Dollar erhöht werden. Je nach Bedarf nutzen die Airlines die finanziellen Mittel für Kapitalerhöhungen und Investitionen in die Flotte sowie für Refinanzierungszwecke.
